CRM integrado ao Protheus: do WhatsApp ao orçamento no ERP
Seu time vende pelo WhatsApp e alguém redigita tudo no Protheus depois. Com o Global Max CRM, o orçamento aprovado entra direto no Protheus como orçamento de venda, com a TES e a tabela de preço certas.
Isso acontece aí também?
Pedido digitado duas vezes
O vendedor fecha no WhatsApp, anota em planilha e o faturamento redigita no Protheus. Cada redigitação é uma chance de erro de preço, TES ou quantidade.
Vendedor sem estoque e preço atualizados
Sem acesso ao ERP, o comercial promete prazo e preço que o Protheus não confirma. O cliente descobre na nota.
Compras e comercial desconectados
A solicitação de compra nasce no e-mail, a cotação vive em planilha e ninguém sabe o que já foi aprovado.
O que muda com o Global Max
Orçamento integrado ao Protheus
Orçamento aprovado no CRM entra no Protheus pela rotina MATA415 com a TES correta, sem redigitação.
Produtos com dados do ERP
Estoque, tabela de preço e tipo de produto (B1_TIPO) vindos do Protheus aparecem no cadastro do CRM.
Estoque em modo Protheus
Saldo, armazéns e endereços lidos do ERP, só leitura, para o vendedor consultar sem acessar o Protheus.
Compras com aprovação
Solicitação de compra, cotação com vários fornecedores e pedido de compra aprovado pelo Financeiro ou pela Diretoria.
WhatsApp e e-mail na mesma conversa
Toda a negociação fica na timeline do lead, e o orçamento é montado de dentro da própria conversa.
Conexões e sincronização gerenciadas
Tela de integrações com as conexões do Protheus, a sincronização e os ajustes técnicos em um só lugar.
Como fica o processo, sem retrabalho
- 1Lead chega pelo WhatsApp
- 2Orçamento no CRM
- 3Aprovação do cliente
- 4Orçamento no Protheus (MATA415)
- 5Pedido e faturamento no ERP
Do primeiro acesso ao processo rodando sozinho
Mapeamos seu processo comercial e os sistemas que você já usa.
Ligamos WhatsApp, e-mail, ERP e ferramentas com dados reais.
Treinamento curto e funil rodando na primeira semana.
Rotinas automáticas e indicadores acompanhados de perto.
Dúvidas sobre empresas com protheus
O Global Max CRM substitui o Protheus?
Não. O Protheus continua sendo o ERP, com fiscal, faturamento e contabilidade. O CRM cuida do comercial, do atendimento e das compras, e conversa com o Protheus para não haver redigitação.
Como o orçamento chega no Protheus?
Quando o orçamento é aprovado no CRM, ele entra no Protheus como orçamento de venda pela rotina MATA415, usando a TES configurada. Dali o seu time efetiva o pedido e fatura no próprio ERP, sem redigitar nada.
Preciso mudar alguma coisa no meu Protheus?
Nosso time de implantação cuida disso, e quem lidera trabalha com Protheus e ADVPL há mais de 15 anos. Tudo o que precisar de ajuste aparece no diagnóstico, antes de mexer no seu ambiente.
O vendedor vê estoque e preço do ERP?
Vê. Produto, tabela de preço e estoque vêm do Protheus. No modo Protheus o estoque é só leitura, para o número oficial continuar sendo o do ERP.
Funciona com qual versão do Protheus?
A compatibilidade é confirmada no diagnóstico, que avalia a versão, as customizações e a forma de acesso ao seu ambiente.
Dá para usar só o módulo Comercial?
Dá. Os módulos são contratados em separado. O caminho mais comum é começar pelo Comercial com a integração de orçamentos no Protheus e ligar Compras e Estoque depois.
Veja o Global Max rodando com os seus processos
Na demonstração, nosso time mostra o fluxo de empresas com protheus com exemplos do seu dia a dia. Sem compromisso e sem contrato de fidelidade.
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